РУEN

ERP Монолит: Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Функции, связанные с решением задач управления взаимоотношениями с клиентами, сосредоточены в системе Монолит: CRM®, предназначенной для организации и управления процессами мобильной торговли по схемам предварительного заказа (Pre-selling) и выездной торговли (Van-selling), мерчендайзинга, учета и обслуживания оборудования в компаниях по производству и дистрибуции товаров массового спроса (FMCG).

Система может внедряться как составная часть программного комплекса ERP Монолит®, либо в виде самостоятельного решения, интегрируясь с IT-решениями сторонних производителей.

Организация работы в системе

Монолит: CRM обеспечивает работу в единой информационной среде сотрудников, выполняющих функции торговых представителей, мерчендайзеров, техников по обслуживанию оборудования, супервизоров, руководителей отделов продаж, а также сотрудников направления продаж дистрибьютора.

 

Организация работы в системе Монолит: CRM

 

Архитектура системы

В системе предусмотрено два типа рабочих мест:

  • Мобильное рабочее место  — клиентское программное обеспечение (ПО) устанавливается на КПК сотрудника, а обмен данными между КПК и центральной базой данных осуществляется по команде пользователя через глобальную сеть Интернет по протоколу HTTP/HTTPS.
  • Стационарное рабочее место  — клиентское ПО устанавливается на рабочую станцию пользователя и взаимодействует с сервером центральной базой данных напрямую в рамках локальной сети, либо посредством модуля веб-доступа (обмен данными производится по протоколу HTTP или HTTPS ).

 

 

Типовая конфигурация Монолит: CRM

 

Работа в системе организована на следующих принципах:

  • вся информация хранится в центральной базе данных;
  • мобильные сотрудники используют КПК для повседневной работы — прием заказов, сбор маркетинговой информации;
  • обмен данными между КПК и центральной базой данных производится в рамках сеанса синхронизации через глобальную сеть Интернет;
  • менеджеры и аналитики имеют оперативный доступ к информации, собранной исполнителями и хранящейся в центральной БД, на стационарных рабочих местах (дополнительно для менеджеров доступна мобильная версия рабочего места).

 

Важная особенность системы — возможность функционирования не только в составе комплекса ERP Монолит, но и в возможности интеграции с IT-решениями сторонних производителей. Это реализовано при помощи специального модуля обмена данными, позволяющего выполнять обмены в открытом формате XML.

Конфигурация системы

Типовая конфигурация Монолит: CRM, представленная на схеме, рассчитана на управление сбытом компании регионального или национального масштаба. Приведенная конфигурация является централизованной и требует организации каналов постоянной связи с головным офисом. Для удаленной работы руководителей региональных отделов продаж и привлечения дистрибьюторов к непосредственной работе в системе используется модуль веб-доступа и клиентское ПО, устанавливаемое на стационарное рабочее место.

 

Функциональные возможности системы

Функциональные возможности системы «Монолит: CRM» представлены на следующей схеме:

 

Функциональные блоки Монолит: CRM

 

Решение от Монолит-Инфо для управления взаимоотношениями с клиентами включает следующие функциональные блоки:

Технологические возможности

Доступ через Интернет

Клиентское ПО, устанавливаемое на стационарное рабочее, может функционировать как в рамках локальной сети предприятия, так посредством модуля веб-доступа. Клиентское ПО и модуль веб-доступа взаимодействует посредством протокола HTTP/HTTPS через глобальную сеть Интернет. Подобная схема позволяет без существенных затрат на установку и администрирование рабочих мест организовать доступ к системе для сотрудников удаленных подразделений и дистрибьюторов.

Синхронизация

База данных системы работает под управлением СУБД Microsoft SQL Server и хранит всю информацию мобильных рабочих мест: при синхронизации она передается в центральную базу данных. Таким образом, риск потери информации на КПК минимален. Синхронизация КПК с базой данных поддерживает несколько режимов:

  • быстрая синхронизация : передача измененных данных только из КПК в Базу Данных (БД) CRM;
  • полная синхронизация : двунаправленная передача измененных данных между КПК и БД CRM;
  • инициализация : очистка всех данных на КПК и полная их загрузка из БД CRM;
  • дублирование : режим предназначен для переноса данных на дублирующий КПК;
  • выгрузка : режим предназначен для выгрузки данных из дублирующего КПК.

Разделение доступа

Доступ к данным пользователей клиентского ПО осуществляется на основании профиля пользователя в сети Windows. При этом доступ к системным объектам базы данных (таблицам, процедурам) с помощью других программ невозможен.

Система позволяет разграничивать доступ как на уровне функциональности, которая будет доступна пользователю, так и на уровне выборки данных.

  • Функциональность ограничивается с помощью настройки рабочих мест: для каждого рабочего места включаются только те функции, которые ему необходимы;
  • Доступ к данным ограничивается ролью, которая назначается пользователю, и положением этой роли в иерархии. Например, пользователь в роли супервизора на данной территории, получает доступ ко всем торговым точкам, маршрутам и документам, относящимся к этой территории, а также права на управление агентами, которые находятся в его подчинении.

Доступ к работе с системой на КПК может быть ограничен стандартными системными программными средствами с помощью запроса пароля при активизации, некоторые устройства имеют встроенные аппаратные средства для ограничения доступа, например, сканер отпечатков пальцев.

Доступ к базе данных с КПК осуществляется только через модуль синхронизации. Управление процессом синхронизации осуществляется модулем, таким образом, клиент не имеет возможности вмешиваться в процесс передачи данных.

Возможности аудита. Все сессии синхронизации с КПК регистрируются в журнале, с помощью которого можно контролировать выполнение сотрудниками установленного регламента работы.

Для удаленных пользователей клиентское ПО требует при запуске ввода реквизитов учетной записи (имя пользователя и пароль). Механизм разграничения доступа полностью идентичен, применяемому к пользователям клиентского ПО, функционирующего в рамках локальной сети предприятия.

Эффект от внедрения CRM-решения Монолит-Инфо

Для клиентов

  • Оперативная обработка заказов и оформление продаж
  • Минимизация ошибок при регистрации и передаче заказов, платежных документов
  • Возможность оптимизации заказа и, как следствие,— снижение затрат, связанных с пересортицей или дефицитом товаров, а также снижение складских затрат.

Для мобильных сотрудников

  • Оперативный доступ к информации о:
    • товарах, ценах, запасах
    • истории взаимоотношений с клиентом, его заказах, задолженности
    • торговом оборудовании
  • Отсутствие необходимости возить с собой большой объем бумажных документов
  • Дешевизна использования КПК по сравнению с громоздкими и тяжелыми ноутбуками, простота и удобство по сравнению с бумажной технологией
  • Возможность получать и передавать информацию, не приезжая в офис

Для руководителей

  • Отсутствие необходимости организации и контроля двойного ввода информации в систему (агент фиксирует на бумаге, которая затем вводится оператором или самим агентом)
  • Планирование деятельности торговых представителей
  • Увеличение прозрачности деятельности сотрудников, оперативный контроль их работы
  • Формирование стандартных и создание собственных аналитических отчетов

Для всей компании

  • Налаживание взаимодействия между ключевыми подразделениями
  • Снижение операционных затрат
  • Повышение скорости и качества обслуживания клиентов
  • Улучшение условий работы сотрудников
  • Эффективная организация работы отдела продаж
  • Интеграция с корпоративной информационной системой

Для дистрибьюторов

  • Организация интеграции между собственной корпоративной системой и КИС производителя (business-to-business, B2B)
  • Оперативное получение новых заказов, оформленных мобильными сотрудниками производителя (переводные заказы)
  • Обмен информацией о клиентах, ценах, товарах, запасах

Возможности масштабирования

Технологии, реализованные в CRM-решении Монолит-Инфо, обеспечивают построение решений для компаний национального масштаба. Крупнейшее из реализованных решений включает 4500 торговых представителей, использующих КПК и 1500 «back office» пользователей, а также около 750 шлюзов в 76 офисах компании и у 340 дистрибьюторов