Управление маркетинговыми кампаниями

Модуль управления маркетинговыми кампаниями предназначен для планирования маркетинговых акций различных типов (например, акции трейд-маркетинга, проводимые по сбытовым каналам, и акции бренд маркетинга), формирования и обоснования бюджета акций (формирование плановых данных, сбор фактических данных, расчет эффективности), согласование и утверждение маркетинговых акций и их редакций.

Акции формируются из одной или нескольких активаций, каждая из которых является совокупностью активностей, осуществляемых компанией в течение определенного периода времени в определенном регионе, в ограниченном количестве торговых точек (адресной программе), связанных с продвижением одного или нескольких SKU. Адресной программой каждой активации является список торговых точек — участников акции, заданный с помощью набора различных ограничений. По этому списку будут выбираться фактические данные по отгрузкам для расчета планового объема продаж без акции и фактические данные по продажам в период действия акции. Адресная программа может отличаться на момент планирования акции и момент расчета факта по ней.

Бизнес-процесс работы с акциями включает в себя следующие стадии:

1. Планирование
2. Формирование бюджета
3. Согласование
4. Проведение
5. Анализ

Бизнес процесс предусматривает тесное взаимодействие систем CRM и Документооборот в процессе планирования активаций и акций.

Планирование акции.

Планирование акции включает несколько шагов:

• Создание акции
• Создание активаций, относящихся к акции
• Заполнение атрибутов активаций 

Создание акции

Акция, как объект учета в системе ERP Монолит, может быть создана как независимо от других объектов, так и вместе с формированием активаций. Акции бренд маркетинга всегда создаются независимо, поскольку они не связаны с активациями и по ним не может быть рассчитана эффективность.

Создание акции как документа ERP Монолит осуществляется из интерфейса модуля «Документооборот» в рамках общей идеологии системы. Акция как документ ERP Монолит обладает всеми свойствами документа системы.

Создание активаций

Создание активаций может быть совмещено с созданием акции (акция создается из первой активации) или выполняться после создания акции, но в любом случае активация обязана иметь ссылку на номер акции, то есть активация без акции существовать не может. В момент создания активации указываются ее основные параметры, которые могут наследоваться с верхних уровней иерархии активаций, а также могут быть изменены в каждой конкретной активации.

Заполнение атрибутов активации

Атрибуты активации определяют все параметры, необходимые как для планирования, так и для согласования акции, расчета ее бюджета и отражения результатов ее выполнения. Заполнение атрибутов производится через специализированный интерфейс либо в разрезе строк активации, сгруппированных по указанному объекту, либо непосредственно в разрезе торговых точек адресной программы активации.

Атрибуты активации могут заполняться следующими способами:

• Вводятся вручную
• Рассчитываются на основании выборки фактических данных
• Рассчитываются автоматически на основании значений других введенных атрибутов по фиксированным формулам.

Формирование бюджета акции.

Бюджет акции формируется по видам расходов, настроенным на атрибуты активаций, составляющих акцию.  Бюджет может быть разделен на составляющие. Виды расходов также могут быть настроены на атрибуты активаций, составляющих акцию.

Бюджет может формироваться итеративно — то есть расчет и оценка бюджета может производиться, не дожидаясь окончательного формирования всех строк и атрибутов активации - предварительно.

Количество этапов в акции определяется количеством видов расходов, на которые относится бюджет акции, количеством месяцев проведения акции, кроме того на каждый ВР создается балансирующий этап, который показывает изменения, по сравнению с утвержденным бюджетом акции при формировании редакций акции. 

Сумма бюджета вычисляется как сумма этапов, таким образом, первоначально сумма бюджета акции равна нулю, а затем по мере наполнения этапов она пополняется.

Окончательно сформированный бюджет акции после ее утверждения вносится в данные сальдо по бюджету закупок и в дальнейшем используются для контроля документов, распределенных на акцию.

Согласование и утверждение акции

Список утверждений для документа «Акция» и условия их выбора настраивается отдельно для каждого вида акций. Документ «Акция» согласовывается по процедуре, общей для всех документов оперативного контура ERP Монолит.

Согласованная акция должна быть зарегистрирована. Это может быть выполнено групповой операцией из списка или настроена автоматическая регистрация на последнее согласование.

Проведение акции.

На данном этапе вводятся документы ERP Монолит, связанные с проведением акции:

• Контракты и заказы на услуги
• Накладные на отгрузку бесплатной продукции (ГП и ТПП)
• Счета на оказываемые услуги
• Счета на скидки дистрибуторам

Документы привязываются к акции для:

• Контроля расходования бюджета акции
• Контроля за номенклатурой и адресами отгрузки.

В указанных документах задается этап проведения акции.

Завершение акции.

Для продления акции вводится редакция документа «Акция», которая также проходит процедуру согласования.

В случае завершения акции для выбранного списка документов производятся следующие действия:

• Создание редакции документа «Акция»
• Сбор данных из системы CRM о фактических объемах продаж по результатам акции.
• Перерасчет бюджета акции ценового промо.
• На основании данных сальдо по бюджету акции вычисляются данные фактических расходов по услугам, ТПП и отгрузке ГП
• Расчет фактической эффективности акции.

Редакция устанавливается состояние «зарегистрирована».

По результатам закрытой акции окончательно редактируется сальдо по видам расходов данной акции, и остаток бюджета акции высвобождается.

Анализ результатов проведения акции.

По окончании проведения акции после ее закрытия результаты выгружаются в хранилище, для последующего анализа через отчеты на базе OLAP.

Эффект от внедрения

• Централизованный учет бюджетов затрат на рекламные акции
• Формирование бюджета акции на основании анализа вторичных продаж
• Многоуровневый контроль выполнения бюджета акции
• Автоматизация формирования расчетных документов по акции
• Автоматизация расчета резервов по акции