Решение SFA для мобильных сотрудников

Реализованное в «Монолит: CRM» SFA-решение позволяет автоматизировать следующие бизнес-процессы:

• прямые продажи — автоматизация управления работой сотрудников службы продаж (торговых агентов, телеселлеров и др.) по схемам Pre-sale и Van-sale
• мерчендайзинг — автоматизация управления работой мерчендайзеров и торговых агентов по сбору маркетинговой информации
• расчет показателей эффективности для торговых представителей
• работа с дистрибьюторами — автоматизация управления работой менеджеров по работе с дистрибьюторами, сбору маркетинговой информации, выполнению Pre-sale и Van-sale в интересах дистрибьютора, контролю выполнения заказов
• учет и обслуживание торгового оборудования

Важной особенностью данного SFA-решения является возможность функционирования либо в составе комплекса ERP Монолит, либо во взаимодействии с ERP-системами других производителей посредством интеграции. Для интеграции с ERP-системами сторонних производителей предназначен модуль обмена данными, который позволяет выполнять обмены в открытом формате XML.

Примеры функциональных возможностей мобильного рабочего места

Ведение и хранение клиентской базы —

предоставляет возможность просмотра и отбора клиентов и добавления новых клиентов (см. раздел «Управление территорией»)

Хранение, модификация и просмотр актуальной карточки клиента по каждой точке продаж —

предоставляет возможность редактирования атрибутов торговой точки

Информация об оборудовании в аренде —

просмотр и корректировка характеристик арендного оборудования; выполнение операций с арендным оборудованием: установка, демонтаж, перемещение, ремонт (см. раздел «Управление сервисным обслуживанием»)

Информация о принятых заказах и выполне-нии заказов компанией или дистрибьютором —

на основе информации о предыдущих заказах выполняется расчет величины рекомендованного заказа продукции

Информация о взаиморасчетах с розничным клиентом или дистрибьютором —

позволяет настроить либо автоматическую блокировку приема новых заказов при наличии задолженности, либо отображение предупреждения о наличии задолженности, либо игнорирование факта наличия задолженности. Включает:

• реестр выставленных счетов к оплате;
• реестр платежных документов;
• реестр документов учета задолженности по таре.

Расчет показателей эффективности для торговых представителей

В системе управления взаимоотношениями с клиентами задача расчет показателей эффективности для торговых представителей решается следующим образом:

• формулируется показатель эффективности и определяется алгоритм его вычисления (например, объем реализованной продукции торговым представителем за месяц, выполнение целей по дистрибуции по определенным SKU, средний заказ на визите, и т.д.);
• ежедневно производится расчет всех установленных показателей эффективности для каждого сотрудника;
• рассчитанные значения величин показателей эффективности выгружаются непосредственным исполнителям на мобильное рабочее место (КПК);
• для каждого показателя эффективности в системе определено целевое (плановое) значение;
• каждый исполнитель на своем мобильном рабочем месте получает по два значения для каждого показателя эффективности — целевое и фактическое (вычисленное) — тем самым он может ежедневно оценивать степень достижения поставленных целей;
• на основе соотношения величин целевого и фактического значения каждого показателя эффективности в системе формируется отчет, который является основой для расчета премий и бонусов.